Automatyzacja leadów w Make

Cel scenariusza

Zbudujesz automatyzację, która:

• Zbiera leady z formularza (Webflow/Typeform).

• Wzbogaca dane o firmę i stanowisko (Clearbit/Algolia).

• Wysyła lead do CRM (HubSpot/Pipedrive) i marketing automation (MailerLite).

• Powiadamia sprzedaż na Slacku i tworzy zadanie follow-up.

Architektura scenariusza w Make

1. Webhook – przyjmuje dane z formularza. Zaplanuj strukturę JSON (imie, e-mail, źródło, kampania).

2. Enrichment – moduł HTTP/Clearbit, fallback do manualnego przypisania branży.

3. Routing – na podstawie pola budget kierujemy lead do nurtu A lub B.

4. CRM – HubSpot Create/Update Contact + Deal, Pipedrive/Notion zależnie od firmy.

5. Powiadomienia – Slack/Email + log w Airtable.

Konfiguracja krok po kroku

Webhook i walidacja

• Utwórz webhook „Catch hook” w Make, skopiuj URL do formularza.

• Dodaj moduł Iterator, aby obsłużyć pola wielokrotne (np. zainteresowane produkty).

• Wprowadź walidację – jeśli email kończy się na domenie disposable, wyślij do nurtu nurturing.

Wzbogacanie danych

• Clearbit: endpoint Person + Company, fallback domain lookup.

• Jeśli API zwróci status 404, ustaw companySize = unknown.

• Zapisz enrichment w Airtable (tabela lead_enrichment) – łatwiej debugować.

CRM i marketing

• HubSpot: upsert kontaktu, utwórz deal z pipeline „Marketing Qualified”.

• MailerLite: dodaj kontakt do grupy no-code-pl, ustaw custom fields (persona, kampania).

• Slack: wiadomość do kanału #leads z przyciskiem „Przypisz sobie” (Slack shortcut).

Testowanie scenariusza

• Użyj trybu Run once – prześlij testowy lead i sprawdź logi każdego modułu.

• Dodaj moduł Error handler → Notify admin – otrzymasz e-mail, gdy scenariusz się wysypie.

• Włącz Data store w Make – przechowasz leady offline, gdy CRM nie odpowie.

Utrzymanie

• Dokumentuj wersje – w komentarzu scenariusza wpisz changelog.

• Monitoruj liczbę operacji Make – ustaw alert na 80% limitu.

• Raz w miesiącu przetestuj fallback (CRM offline) – upewnij się, że ledy trafiają do bufora.

Co dalej

• Dodaj scoring leadów (np. +5 za branżę SaaS, +3 za budżet > 5k).

• Wykorzystaj scenariusz do zasilania kampanii remarketingowej – listy w Meta/LinkedIn.

• Zintegruj z offline fallback (/offline) – leady są zapisywane i wysyłane po powrocie sieci.